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板块表现：从各行业横向比较来看，2023 年第34 周（2023 年8 月14 日至2023年8 月18 日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为正，在所有行业中排名第6，周累计超额收益为1.09pct。2023 年至今机械设备行业年累计超额收益为4.12pct。
锂电设备：宁德时代与海博思创签署战略合作协议；GGII 预计国内隔膜设备需求超500 亿元；宁德时代发布4C 磷酸铁锂超充电池“神行”。1）根据海博思创官方微信公众号，8 月17 日，海博思创与宁德时代签署战略合作协议，双方就推进储能、光储充、智能制造等多领域达成深度合作，计划未来三年电池产品采购总量不低于50GWh。2）根据高工锂电微信公众号，据GGII 不完全统计，截至2023 年7 月，我国隔膜行业规划新增年产能超400 亿平，对应隔膜设备需求规模超500 亿元。3）根据宁德时代官方微信公众号，宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C 超充电池—神行超充电池，可实现“充电10 分钟，续航400 公里”的超级充电速度。
光伏设备：上周硅料、硅片价格环比上升，组件价格环比下降，电池片价格环比持平；帝尔激光实现TOPCon+技术新突破，LIF 工艺助力电池效率提升；奥特维控股子公司（旭睿科技）获合盛硅业电池端设备3.8 亿采购合同。1）根据Infolink Consulting 微信公众号的数据，上周光伏价格：多晶硅致密料成交价为73 元/公斤，环比上升2.8%，单晶硅片182 成交价为3.15 元/片，环比上升6.8%，单晶硅片210 成交价为4.20 元/片，环比上升7.1%；单晶PERC 182 电池片成交价为0.75 元/W，环比持平，单晶PERC 210 电池片成交价为0.73 元/W，环比持平；182 单晶PERC 组件均价为1.25 元/W，环比下降0.8%，210 单晶PERC组件均价为1.26 元/W，环比下降0.8%。2）根据帝尔激光微信公众号，公司联合业内客户开发的激光诱导烧结技术（Laser Induced Firing，简称“LIF”）在TOPCon 电池上完成工艺验证。结果显示，LIF 技术可以有效提升电池片的光电转换效率，增益在0.2%以上。3）根据奥特维微信公众号，奥特维控股子公司旭睿科技与新疆中部合盛硅业有限公司签订电池端设备采购合同，合同金额约3.8 亿元。
工业气体：氛围偏弱，工业气价格跌多涨少。根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至上周四（8 月17 日，全国价格）：①液氧：市场均价528 元/吨，环比跌4%，同比跌0.2%；②液氮：均价542.68 元/吨，环比跌1.06%，同比跌27.54%；③液氩：市场均价为1063.89 元/吨，环比降2.47%，同比涨12.8%；④管束氦气：均价185 元/立方米，环比跌1.14%，同比跌44.18%；⑤高纯氦气：均价1220.92 元/瓶，环比跌2.05%，同比跌39.52%；⑥氙气：均价59143元/立方米，环比涨3.63%，同比跌88.69%；⑦氪气：均价682.14 元/立方米，环比涨1.06%，同比跌98.6%；⑧氖气：均价295 元/立方米，环比跌11.56%，同比跌96.61%。
机器人：7 月份工业机器人产量同比下降13.3%，智元机器人发布首款人形机器人产品。1）根据高瓴创投官方微信公众号，2023 年8 月18 日，智元机器人在上海举办首场发布会，推出最新研发的具身智能机器人“远征A1”。“远征A1”身高175cm，体重53kg，最高步速可达7km/h，全身49 个自由度，整机承重80kg，单臂最大负载5kg。2）根据高工机器人微信公众号援引国家统计局数据，2023 年7 月工业机器人产量为34274 套，同比下降13.3%；1 至7 月工业机器人累计产量为256260 套，同比增长3.8%。7 月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.7%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，7 月份，规模以上工业增加值比上月增长0.01%，1-7 月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%。
工程机械：7 月起重机销量整体同比下降；1-7 月基础设施投资同比增长，全国房地产开发投资同比下降。1）根据庞源租赁公众号，8 月第3 周庞源租赁指数周线497，低于往年同期水平；其5 周线、半年线、年线分别为544、585、640。
2）根据工程机械杂志微信公众号，2023 年7 月，中国地区小松挖掘机开工小时数为89.4 小时，同比下降8.7%，环比下降0.8%。3）根据中国工程机械工业协会微信公众号，7 月汽车起重机销量为1460 台，同比下降23.1%； 履带起重机销量为225 台，同比下降24%； 随车起重机销量为1869 台，同比增长21.4%； 塔式起重机销量为1595 台，同比下降13.8%。4）根据国家统计局数据，2023 年1-7 月基础设施投资完成额同比增长9.41%；房地产开发投资完成额为67717 亿元，同比下降8.5%。
本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、秦川机床、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、银都股份等。
风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。
